个人报税 + 财务健康检查 | 璀璨盛世财税事务所
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个人报税

个人报税,附带财务健康检查

报税本身并不难。我们还会列出可能值得进一步探讨的一般性规划话题:养老金、房产、资产结构与时间安排。

💡

先说句实话。如果您的报税很简单,比如只有一份工作和少量抵扣,ATO 的 myTax 免费且自动预填,完全够用,您未必需要我们。我们服务的,是希望得到更多的人:不只是填表,而是有专业团队一起关注您的财务未来。

我们的不同

不只是报税

任何报税服务的成本,主要都是专业人员的时间。我们把时间花在真正有价值的地方。

仅报税

关注点
今年的报税表,按时提交
谁来看
通常只有一位经办人
证据留存
已提交的表格
之后
一份税务评估通知书
璀璨盛世

报税 + 财务健康检查

关注点
今年的报税,以及您未来几年的财务状况
谁来看
您的客户经理、会计师、资深税务经理,以及我们的财务顾问
证据留存
每个数字背后都有完整的工作底稿,妥善存档
之后
核对税务评估通知书,并提供实用建议及财务健康检查摘要(一般信息)
谁在照看您的报税

四位专业人士,为您把关

1

您的客户经理

您的专属联系人。负责收集资料、解答疑问,并随时为您安排电话或面谈。

2

您的会计师

由我们的 CA、CPA 团队准备报税表,并编制完整的工作底稿,说明每个数字的来源。

3

资深税务经理

拥有十年以上经验及四大或前十大会计师事务所背景,在进入下一步之前审阅每一份报税表及工作底稿。

4

财务顾问

由 Panbo Ye(CFP®、FCPA)带领的内部财务规划团队,为您进行财务健康检查。

服务流程

从整理资料,到规划下一步

1
您 + 客户经理

开始

签署委托书,认识您的客户经理。在向您索取任何资料之前,我们会先调取 ATO 预填数据并检视您去年的报税表,让资料清单简短且贴合您的情况。

2
您的客户经理

收集资料

通过我们的安全平台提交清单上的资料。任何阶段有疑问,都可以联系客户经理,或预约电话或面谈详细沟通。

3
您的会计师

编制报税表及工作底稿

我们编制报税表,并同步完成完整的工作底稿,记录每个数字的来源及支持证据。该申报的一项不漏,不该申报的一项不报。

4
您的客户经理

一次性问题清单

缺漏或需要确认的事项,会整理成一份清单一次发给您,而不是零零碎碎地反复询问。如果当面沟通更方便,我们会安排电话或会面。

5
资深税务经理

资深复核

由拥有十年以上经验、具备四大或前十大会计师事务所背景的税务经理复核报税表及工作底稿,确认无误后才进入下一步。

6
财务顾问

财务健康检查

我们的理财规划团队会对照一份一般性规划话题清单(例如养老金供款上限、常见的贷款结构、6月30日前的时间安排)检视您的报税情况,并列出可能值得进一步讨论的话题。此为一般信息,并非针对您的建议。

7
您 + 客户经理

审阅、签署并提交

您会收到报税表及一份通俗易懂的说明:退税或应缴金额、与去年相比的变化,以及主要申报项目的解释。确认无误后签署,我们作为您的注册税务代理向 ATO 提交。

8
您的客户经理

提交之后

我们会核对 ATO 的税务评估通知书是否与提交内容一致,如有差异会跟进处理。您还会收到财务健康检查摘要(一般信息),以及来年的实用建议。

📁
工作底稿为何重要

您的证据档案,ATO 问起时随时可用

  • 说明报税表上每个数字的来源
  • 保留每项抵扣与申报背后的证据
  • 如遇 ATO 审查或审计,可迅速、清晰地回应
  • 来年从完整档案出发,效率更高
财务健康检查

报税之外,我们会提示的一般性话题

🏦

养老金

供款上限、结转规则、配偶供款及 Division 293 的一般规定

🏠

房产与贷款

投资贷款的常见结构,以及值得核查的折旧规则

📈

投资

资本利得时间安排的一般规则

👨‍👩‍👧

家庭

资产持有方式、私人医保与医保附加税的一般规定

📅

来年

6月30日前的一般性清单

是否适合您?

我们最能帮到谁

适合您,如果您

  • 持有房产、股票或基金
  • 面临养老金决策,或正在规划退休
  • 有海外收入,或刚移居澳洲
  • 工作繁忙,希望有团队提前为您规划

未必适合,如果您

  • 报税简单,愿意自己用 myTax
  • 只想要最低价的报税服务

这完全没问题,我们也乐意为您指个方向。

财务建议另行提供

财务健康检查仅提供一般信息,并未考虑您的目标、财务状况或需求,也不构成任何推荐。如您希望就其中任何话题获得个人建议,将由 Everglow Wealth 另行提供,并以《建议书》(SOA)列明,费用事先书面确认,且无任何义务。 了解财务规划 →

我们的错,我们负责

如因我们的失误出错,我们负责更正,不另收专业费用。

费用可抵税

管理税务事务的费用,一般可在下一年度抵税。

标准报税 + 财务健康检查
$330 含 GST
查看全部个人报税收费 →
预约首次会面

以上仅为一般信息。税务服务由 Everglow Accounting Pty Ltd 及 Kam & Beadman Pty Ltd 提供(责任受专业标准立法批准的计划限制)。财务建议由 Everglow Wealth Pty Ltd 提供,其为 PGW Financial Services Pty Ltd(AFSL 384713)的公司授权代表(编号 1254987)。最终费用以委托书为准。

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